Павел Смеян, Николай Караченцов - Ярмарка, базар, продажа

Ливень

Ты меня на рассвете разбудишь

Отставной майор

Песня Харона («Ещё один юнец встречает вёсны...»)

Я тебя никогда не забуду

Ветер перемен

Сцена прощания

Интерлюдия

Что тебе подарить?

Дуэт Рикардо и Федерико

Кленовый лист

Ветер перемен

Вдвоём

Любовь - наш господин

Мне снился сон

Rampampam

Лесник

Хищница

Девочка, танцуй

Где прошла ты

Dance Monkey

Само Собой

Птичка

ПОВОД

Прыгну со скалы

КАК MOMMY

Седая ночь

Сыпь, гармоника!

Снежинки

МАЛИНОВАЯ ЛАДА