Павел Смеян, Николай Караченцов - Ярмарка, базар, продажа

Кленовый лист

Ветер перемен

Что тебе подарить?

Дуэт Рикардо и Федерико

Отставной майор

Ты меня на рассвете разбудишь

Дни сентября

Песня Харона («Ещё один юнец встречает вёсны...»)

Трудная любовь

Ливень

Вдвоём

Интерлюдия

Ветер перемен

Я тебя никогда не забуду

Сцена прощания

Dance Monkey

Девочка бандитка

Можно я с тобой

Никто

Снежинки

Само Собой

Седая ночь

Дурак и молния

Девочка, танцуй

Лесник

Прыгну со скалы

Хищница

По барам

Black Samurai

Где прошла ты