Fats Waller - Honeysuckle Rose

Dream Man (Make Me Dream Some More)

Lulu's Back In Town

Ain't Misbehavin'

Jingle Bells

How Can You Face Me?

Spring Cleaning

The Jitterbug Waltz

When You're With Somebody Else

Viper's Drag

Royal Garden Blues

It's a Sin to Tell a Lie

Fats Waller's Original E-Flat Blues

Won't You Get off It, Please

Ain't Misbehavin'

I've Got a Feeling I'm Falling

Komarovo

Птичка

Пошла жара

Лесник

Где прошла ты

Снежинки

Black Samurai

Можно я с тобой

Кукла колдуна

Алёшка

Никто

Прыгну со скалы

Седая ночь

Хищница

Пьяный туман