Леонид Утёсов - Вася Крючкин (интермедия)

Раскинулось море широко

Мишка - одессит

Марш весёлых ребят

Темная ночь

Бомбардировщики

Течет река Волга

У самовара

У Чёрного моря

С Одесского Кичмана

Сердце

Как много девушек хороших

Садко

Песня старого извозчика

Дорога на Берлин

У Чёрного моря

Девочка бандитка

Где прошла ты

Пошла жара

По барам

Можно я с тобой

Птичка

Marmalade

Снежинки

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Кукла колдуна

Dance Monkey

КАК MOMMY

Алёшка

Прыгну со скалы

Никто