Billie Holiday, Ben Webster, Jimmy Rowles, Red Mitchell, Harry "Sweets" Edison, Barney Kessel - Studio Talk; One For My Baby (And One More For The Road)

Billie's Blues

God Bless the Child

Speak Low

My Sweet Hunk O’ Trash

Easy Living

Body and Soul

I Can't Believe That You're in Love With Me

My Man

Riffin' The Scotch

You Let Me Down

P.S. I Love You (feat. Harry 'Sweets' Edison, Barney Kessel & Chico Hamilton)

Blue Moon

Love for Sale

Strange Fruit

Yesterdays

Снежинки

Где прошла ты

Black Samurai

Седая ночь

Кукла колдуна

Никто

Прыгну со скалы

Пошла жара

Птичка

Можно я с тобой

Дурак и молния

КАК MOMMY

Мёртвый Анархист

Алёшка

По барам