Николай Караченцов, Александр Журбин, Альберт Асадуллин, Singing Guitars, Ирина Понаровская - Хор вестников («Близится, близится...»)

Ах, этот вечер

Отставной майор

Я тебя никогда не забуду

Интерлюдия

Песня Харона («Ещё один юнец встречает вёсны...»)

Рябиновые бусы

Что тебе подарить?

Знаю, любил

Минуты тишины

Любовь - наш господин

Вот такая любовь

Шляпник

Дуэт Рикардо и Федерико

Что тебе подарить?

Сцена прощания

Black Samurai

Кукла колдуна

Девочка бандитка

Мёртвый Анархист

Никто

Marmalade

Rampampam

Komarovo

Прыгну со скалы

Лесник

Можно я с тобой

Хищница

Девочка, танцуй

Пьяный туман

По барам