Николай Караченцов, Александр Журбин, Альберт Асадуллин, Singing Guitars, Ирина Понаровская - Сцена второго возвращения Орфея

Гитара

Что тебе подарить?

Пусть говорят

Что тебе подарить?

Знаю, любил

Сцена прощания

Дуэт Рикардо и Федерико

Песня Харона («Ещё один юнец встречает вёсны...»)

Дни сентября

Шляпник

Женщина всегда права

Ах, этот вечер

Я тебя никогда не забуду

Кленовый лист

Рябиновые бусы

Мёртвый Анархист

По барам

Пьяный туман

Девочка бандитка

Девочка, танцуй

Никто

Седая ночь

Можно я с тобой

Dance Monkey

Дурак и молния

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Алёшка

Лесник

Само Собой

ПОВОД