Николай Караченцов, Александр Журбин, Альберт Асадуллин, Singing Guitars, Ирина Понаровская - Ария Орфея («Потерял я Эвридику...»)

Что тебе подарить?

Сцена прощания

Что тебе подарить?

Минуты тишины

Отставной майор

Я тебя никогда не забуду

Шляпник

Женщина всегда права

Юбилей

Рябиновые бусы

Дуэт Рикардо и Федерико

Любовь - наш господин

Песня Харона («Ещё один юнец встречает вёсны...»)

За окном зима

Интерлюдия

ПОВОД

Пьяный туман

Дурак и молния

Девочка, танцуй

Где прошла ты

По барам

Black Samurai

Dance Monkey

Rampampam

Marmalade

Лесник

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Девочка бандитка

Можно я с тобой

Птичка