Николай Караченцов, Александр Журбин, Альберт Асадуллин, Singing Guitars, Ирина Понаровская - Явление Фортуны («Звал меня, звал меня, мой певец...»)

Дуэт Рикардо и Федерико

Интерлюдия

Любовь - наш господин

Минуты тишины

Чудаки [Из к/ф "Золотая рыбка"]

Знаю, любил

Рябиновые бусы

Отставной майор

Что тебе подарить?

Ах, этот вечер

Я тебя никогда не забуду

Шляпник

Сцена прощания

Песня Харона («Ещё один юнец встречает вёсны...»)

Что тебе подарить?

Прыгну со скалы

ПОВОД

Marmalade

Седая ночь

Птичка

Пошла жара

Можно я с тобой

Где прошла ты

Дурак и молния

Лесник

Dance Monkey

Девочка бандитка

Хищница

Black Samurai

Кукла колдуна