Колыбельная

"Юнона" и "Авось": Сцена в церкви, молитва

Драка Кота и Лисы

Песенка Паучка Ананси (из м/ф «Ананси и волшебная палочка»)

Театр Карабаса-Барабаса

Мечты Татьяны

Финал

Главная тема

Вертолёт

Последняя поэма

Я тебе конечно верю (Из к/ф Большое космическое путешествие)

Дождь за окном

Босса нова (Из к/ф Исчезновение)

Тема полёта

Отъезд на дачу

Вечер

Испаньола в море

Рассвет

Гонки

Земля — наш дом

Тема Капитана

Марш

Вокальная импровизация

Обряд

Виктоша (Из к/ф Сказки, сказки, сказки Старого Арбата)

Народный праздник

Степан и Нийя

Охота на акул

"Юнона" и "Авось": Отпевание

Размышления

Погоня

Тема лесорубов

Тренировка воинов

Баллада о чистой смерти

Поиск

Лес

Поход

Тема полета

Прогулка

Млечный путь

Поездка

Тема капитана

Марш космонавтов

Колыбельная

Баллада

Финал

Вальс

Поход