В лунном свете белый домик

Душа надела цепи

Ты была самой любовью

С тобой узнал я близость неба

Рождество Ярилы

Славят Ярилу

На Смоленское

Ты пришла с лицом весёлым

Тёмной ночью по улице шумной

Парк

Шарманка

Поэт

Уроды

Городские дети

Людские лица

Под вечер жизни в час унылый

Опять в печальной тишине

Клятва

Голуби

Море

Воля

Русь

Река жизни

Странники

Песенка провинциальная

Полдень

Монах

Сказка старая

Я днём люблю

Вступление

Красное море

Сахара

Суэцкий канал

Абиссиния

Галла

Замбези

Дамара. Готентотская космогония

Экваториальный лес

Дагомея

Нигер

Деревья

Андрей Рублёв

Детство

Городок

Ледоход

Я и вы

Змей

Мужик