Действие I. Картина 1 и 2

Романс Неморино

Антиперестроечный блюз

Кино

К России

Песня о матери

2000 год

На Ивана Купала

Вот так папа пел

Джордано Бруно

Песня о друге

Песня Кащея

Ария Каварадосси из оперы Д. Пуччини «Тоска»

Ночное

Плач

Песня без названия

Я хочу понять

Песня о чайке

«Автобиография»

Баллада о лицах «страдальцев»

Песня о корабле

Imagine

Про Ивана Лукича

Скоморохи

Ночное

18 Обстановочка

Рассказ человека, который не смог поехать в отпуск на Канарские острова

Я - Гойя

Финдлей

Финал

Хит (Мы налили красного вина…)

Галичу

Колыбельная (на рождение дочери)

Ария Калафа из оперы Д. Пуччини "Турандот"

Фрукты с кладбища. Мы спасемся сами

О поэтах

Песня без названия

Южная прощальная

Памяти поэта

Чужой мотив

Наш старый дом

Подруга угольщика

Попутная

Песня о грехе

В полях под снегом и дождём

Таня белая (хоровод-танок)

Любовь

Южная прощальная