Горная Долина

Ветер

Прицел

Город

Мои песни

Часик добрый...

Лихие

Корлеоне

После ходочки домой

Краплёный

Юнга

Лесоповал

Вступление

Опасные гастроли

Разговорчики

Стрела

Разговорчики

Москва кабацкая

Разговорчики

Высоцкий

Разговорчики

Ростов-папа

Разговорчики

Письмо

Разговорчики

Игровые

Разговорчики

Лайка

Разговорчики

Взгляд в прошлое

Заключение

В баре «У Костета»

Ша!

Концерт Утесова

Картина маслом

На стрёме

Присказка

Давид Гоцман

Фима Полужид

Сеня Сам-Не-Знаю

Вступление

Салажонок

Дружок

Воля

Проспект Ленина

Ярмарка

Лизка

Несказка