Убийства честных матросов

Джим встречает Бена Ганна

Частокол и Эспаньола

Бабушка приносит котёнка

Приключения на ночной кухне

Котёнок Миу заводит друзей

Котёнок Миу побеждает змею

Котёнок Миу готовится к битве с мышами

Ночная битва на кухне

Миу получает красную ленту

Рассказ герцогини о гномах и русалках

Жорж и Пчёлка убегают на озеро

Дети добираются до озера

Песня русалок

Русалки и гномы похищают Жоржа и Пчёлку

Песня гномов

Король гномов предлагает Пчёлке выйти замуж

Король Гномов идёт на уступку Пчёлке

Пчёлка снится Герцогине

Король Гномов освобождает Жоржа

Жорж возвращается в замок

Жорж идёт выручать Пчёлку

Жорж и Пчёлка на свободе

Про царевича, который отказывался жениться

Царевич попадает в темницу

Колдунья Маймуна

Джинн рассказывает о царевне Будур

Царевну переносят к царевичу

Царевич и царевна видят друг друга во сне

Неразбериха во дворцах

Царевич отправляется на поиски царевны

Царевич приходит во дворец царевны Будур

Царевич и царевна находят друг друга

Финальная песня Царевича и царевны Будур

Тим Талер выигрывает и теряет деньги

Песня Тима Талера

Тим Талер подписывает контракт

Песня мистера Треча

Первые выигрыши Тима

Тим Талер уходит из дома

Тим Талер выигрывает пари

Тим Талер едет в другой город

Приключения Тима на теплоходе

Кришемир и Тим выслеживают барона

Тим становится наследником барона

Тим Талер снова встречает Треча

Спор с Тречем

Рассказ барона