Александр Пинегин, Андрей Усачев, Михаил Самойлов, Пётр Синявский, Светлана Коротеева, Кира Смирнова - Здравствуй, ёжик! Здравствуй, ёж!

Лунный кораблик

Праздник чудесный! (А. Пинегин – А. Усачев)

Рио-Рита

Чижик-пыжик

Мурка (караоке)

Мой ласковый нежный котёнок

Кот Баюн

Андрей Усачев. «Лето в Дедморозовке». Часть 3

Хрюшечки

Собачий вальс

Почта Деда Мороза (А. Пинегин – А. Усачев)

Песня Колобка

Как грибы воевали

Что медведю снится в Новый год?

Хрюшечки

Само Собой

Кукла колдуна

Снежинки

Лесник

ПОВОД

Птичка

Дурак и молния

Мёртвый Анархист

Dance Monkey

Пошла жара

По барам

Алёшка

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Девочка бандитка

Никто