Александр Пинегин, Андрей Усачев, Михаил Мокиенко, Михаил Самойлов, Пётр Синявский, Светлана Коротеева - Колыбельная для Дракоши

Песня Водяного (А. Пинегин – Н. Карпова)

Мой ласковый нежный котёнок

Праздник чудесный! (А. Пинегин – А. Усачев)

Грачи прилетели (М. Славкин – А. Усачев)

Лунный кораблик

Ну и где же ты, весна? (А. Пинегин – Н. Карпова)

Анютины глазки

Рождественская звезда

Почта Деда Мороза (А. Пинегин – А. Усачев)

Чёрный-пречёрный кот (А. Пинегин – А. Усачев)

Как Володя на салазках под гору летел (А. Усачев – Д. Хармс)

Неаполитанская песня кота (П. Чайковский – А. Усачев)

Андрей Усачев. «Лето в Дедморозовке». Часть 1

Кот Баюн

Андрей Усачев. «Лето в Дедморозовке». Часть 3

Лесник

Девочка бандитка

Девочка, танцуй

Хищница

Алёшка

Dance Monkey

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

ПОВОД

По барам

Дурак и молния

Кукла колдуна

Птичка

Где прошла ты

Снежинки

Пьяный туман