Александр Пинегин, Андрей Усачев, Михаил Мокиенко, Михаил Самойлов, Пётр Синявский, Светлана Коротеева - Десять лунатиков

Мой ласковый нежный котёнок

Рио-рита (Э. Сантеухини – А. Усачев)

Праздник чудесный! (А. Пинегин – А. Усачев)

Мурка (караоке)

Колыбельная Снежной мамы

Лунный кораблик

Кот Баюн

Когда вам не спится

Что медведю снится в Новый год?

Неаполитанская песня кота (П. Чайковский – А. Усачев)

Летняя колыбельная

Почта Деда Мороза (А. Пинегин – А. Усачев)

Мой ласковый нежный котёнок

Мурка (традиц. – В. Берестов)

Андрей Усачев. «Лето в Дедморозовке». Часть 1

Пьяный туман

Прыгну со скалы

Пошла жара

Хищница

Лесник

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Дурак и молния

Можно я с тобой

Rampampam

Кукла колдуна

Black Samurai

Marmalade

Снежинки

Где прошла ты

Седая ночь