Александр Пинегин, Андрей Усачев, Михаил Мокиенко, Михаил Самойлов, Пётр Синявский, Светлана Коротеева - Лунный кораблик

Колыбельная для Дракоши

Анютины глазки

Глава 13. Буква «М»

Когда вам не спится

В Кейптаунском порту (караоке)

Кот Баюн

Почта Деда Мороза (А. Пинегин – А. Усачев)

Семейство Коала

Летняя колыбельная

Андрей Усачев. «Лето в Дедморозовке». Часть 1

Мурка (караоке)

Балаган (А. Усачев — А. Усачев)

Колыбельная кузнечику

Мой ласковый нежный котёнок

Неаполитанская песня кота (П. Чайковский – А. Усачев)

Девочка бандитка

Седая ночь

Птичка

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Дурак и молния

Кукла колдуна

Хищница

Black Samurai

Алёшка

Dance Monkey

Прыгну со скалы

По барам

Снежинки

ПОВОД

Пошла жара