Mike Barnett, David Grisman - Blues for Vassar

Watson Blues

Happy Birthday Bill Monroe

We Can't Be Darlings Anymore

Pent-Up House

Rocky Road Blues

Jenny Jenkins

Misty

My Blue Heaven

I Wish You Knew

Satin Doll

Colonna & Smalls

Sweet Georgia Brown

True Life Blues

Billy In The Lowground

Caravan

Седая ночь

Прыгну со скалы

КАК MOMMY

Пьяный туман

Ворона

Сыпь, гармоника!

Дурак и молния

Кукла колдуна

Пошла жара

ПОВОД

Девочка, танцуй

Девочка бандитка

Птичка

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Black Samurai