Muddy Waters, Alex Atkins, James Clark, Leroy Foster, Son Simms, Homer Harris - Country Blues No. 2

Rock Me

Evil

Hoochie Coochie Man

Close To You

You Shook Me

Got My Mojo Working

Young Fashioned Ways

Tom Cat

Rollin' Stone

Hoochie Coochie Man

Still A Fool

Atomic Bomb Blues

I Can't Be Satisfied

I Just Want to Make Love to You

Mannish Boy

Marmalade

Где прошла ты

Лесник

По барам

Мёртвый Анархист

Птичка

Седая ночь

Прыгну со скалы

Можно я с тобой

Rampampam

Black Samurai

Никто

Пьяный туман

Алёшка

Снежинки