Тот, кто раньше с нею был

В холода, в холода

Баллада о Любви

Река

За хлеб и воду

Посещение Музы, или Песенка плагиатора

Хватит шляться по фойе...

Josephine

Чужая колея

Песня про стукача

По самому прямому назначению

О чём размышляет мужчина

Песня гинеколога

Дракула-рил

Цыганский романс «Кони привередливые»

«То ли – в избу и запеть...» (1968)

Песня-сказка о нечисти

Бусина

Пиратская

Санкт-Петербург

Колыбельная

Попурри из военных песен: Звёзды, Песня о госпитале, Он не вернулся из боя, Штрафные батальоны, В холода, Братские могилы

Миллиционер-коррупционер

Куплеты Бенгальского

Звезда любви

Песня о нанайцах

Молитва

Песенка весёлого солдата

Райские яблоки

Чёрный полковник

Танцовщица

Насечка

Сюжет

«Сыт я по горло, до подбородка...» (1965)

Ассоль

Зека Васильев и Петров-зека

Голуби

Понятия

Песня о сумасшедшем доме (зима 1965/1966)

Зинкин труп

Прерванный полёт

Тюменская нефть

Марафон

Песня Про Дом

Я давно зашит...

Флот не опозорим

Мультипликационно-патриотическая песенка

Эй, шофёр...