На Невском проспекте у бара

Начало

Раскинулось море широко

У ломбарда

Соловки

В кейптаунском порту

В нашу гавань заходили корабли

Воды нашей реки

Песенка о моряках

Паузы

Песня про первых

Ты или я

Песня новобранца

Посвящение Александру Абдулову

Жёлтый ангел

Бродяга

Монолог гражданина, пожелавшего остаться неизвестным

Джон Грэй

Огни притона

Когда я вернусь

Эпоха большой нелюбви

Песенка о ночной Москве

Аэрофлотовская

Песенка о моряках

Необычайное приключение Андрея Вадимовича и Александра Яковлевича на реке Кишито, бассейн Амазонки, Бразилия

Где его носит теперь

Один поставил, другой покушал

Дело было очень поздней осенью

Картонные крылья

Песенка кавалергарда

Раз артист - так с песнею (Посвящение А. Розенбауму)

Птички и мошки

Когда мне было 10 лет

Эпоха большой нелюбви

В кепке набок и зуб золотой

Памяти Иосифа Бродского

Пора в обратный путь

До скорого, брат

Крепость

Levine, with Your Flying Machine

Наверное, без нас (Из к/ф "Ангелы в раю")

Dona Dona

Марьяна

Перекрёсток

Братский вальсок (Live)

Монолог бруклинского таксиста

К нам в Холуёво

Песня о всеобщей утрате девственности