Любовь с первого взгляда

Твист

Союз меча и орала

Поездка с котом

Баюшки-баю

Поездка на автомобиле

Марш "Васюки"

Краковяк

Роскошный номер в Париже

Грусть

Марш троицы

Песня леди Джейн

Старт дирижабля (Из к/ф "Красная палатка")

Погоня (Иван Васильевич)

Урок рисования

Разговор с принцессой

Тема клоуна

На танцплощадке

На оленях (Из к/ф "Красная палатка")

Финал (Из к/ф "Красная палатка")

Титры

Костёр на снегу

Закладка стены

Зеркало

Эллочка-людоедка

Беседа Кирилла с клоуном

Смерть Мальмгрена (Из к/ф "Красная палатка")

Мадам Грицацуева в погоне за Остапом

После экзаменов

Тени прошлого (Из к/ф "Красная палатка")

Художники

Стихи

Выход

Рынок

На стройке

Прогулка в автобусе

У фотографа

Подарок жениха

Танец

Экзамены

Королевский танец

Чарльстон (Из кинофильма "12 Стульев")

Вступление

Красин (Из к/ф "Красная палатка")

Признание

Финал

Эллочка-людоедка

Дикарь