Вспоминаются годы

Выпьем за мировую

Жил я в шумном городе Одессе

Заплутали мишки

Девушка в платье из ситца

Пиковая Дама

Я тоскую по родине

Видно чем-то я Бога обидел

Седина

Если Женщина Изменит (Сигарета, Сигарета)

Сигарета

Мой друг Серёга

Бабье лето

Интро

Поспели вишни

В кейптаунском порту

Офицеры

Голуби

Да, я начал в стихах повторяться...

Комиссионный

Жили-были два громилы

История каховского раввина

Колокольчики полевые

Школа танцев

Стоит на полустаночке...

Поговори со мною, мама

Вступление А. Фрумин

Таганка

Девушка в платьице ситцевом

Господа Офицеры

Здравствуй, Невский, здравствуй, Кировский…

Показания невиновного

Сигарета

Я живу в заброшенной квартире

Я покинул родные края

Тётя Шура

Девушка в платье из ситца

Чужая милая

Друзьям напишу

Скрипач

Белые туфельки

Скворушка

О друге

Вешние воды

Жизнь плановая

Карие глазки

Напиши мне письмо, дорогая

Полюбил я Настю