Я И Аркашка

В Осенний День Бродя, Как Тень

Вот Моё Прощальное Письмо

Две Гостиницы

Домовой

Дядя

Как-То Пса Я Увидала

Налей-Ка Рюмку, Роза

Осёл, Дурак И Остолоп

Прости, Что Краду У Тебя Одиночество

Река-Реченка

Тетя Шура

Цветы Мне Говорят

Мишки

Голуби

В оркестре играют гитара со скрипкой

Фонарики ночные

Я почти что знаменит

Ах, Йозеф, Йозеф (три китайца красят яйца)

Дочь прокурора

Частушки

Тётя Шура

Девушка в платье из ситца

Чужая милая

Друзьям напишу

Скрипач

Белые туфельки

Скворушка

О друге

Вешние воды

Жизнь плановая

Карие глазки

Напиши мне письмо, дорогая

Полюбил я Настю

Гоп со смыком

Никто не спорь со мной

Четыре брата

Хаим, мой милый Хаим

Всюду деньги, деньги

Пиковая дама

Алеша, ша

Шарабан мой, американка

Школа Соломона Пляра

Прости-прощай, Одесса-мама

Два громилы

Вступление А. Фрумин

О Ленинграде

Как хотел бы я стать Есениным