Гори, звезда моя, не падай...

Ты прохладой меня не мучай...

Всё живое особой метой...

Папиросники

Вижу сон. Дорога чёрная...

Видно так заведено навеки...

Пой же, пой...

Плачет метель, как цыганская скрипка...

Представление участников концерта

Гостиничная история

Я вышел родом

В захолустном ресторане

Сватовство жигана

Косой

Роза

Парикмахер

А на нарах

С красавицей в обнимку

Рожи

Похороны Абрама

Ай, мама джан

Суки заловили

Виоллета

Ножик

Чулочек

Часы с русалкой

Красивая

Бабушка с косой

Лётчик

Ё-мобиль

Вокзальная медуза

Ваня-Ваня

Ласты

Тяжелый случай

Шансоньетка

Помнишь, девочка

Вези меня, извозчик

Девочка-огонь

Вдоль по памяти

Три девушки

Любимая моя

На палубе горланят караоке

Я её называл ласково

Царапка-кошка

Барракуда

Лучший друг

Шансонье

Джонни