Белый голубь

Ухожу воевать

Капкан

Глава 2. Карантин

Глава 4. Распределение

Глава 20. Кум с ножиком

Прописка

За морем синим

Уличная красотка

Страстная любовь

Ручейки

Гостиничная история

В захолустном ресторане

Рублики-копеечки

Похороны Абрама

Кляузник-сосед

Фаэтон

Помнишь, девочка?..

Вы уезжаете...

В магазине грампластинок

Гой ты, Русь, моя родная...

Письмо к женщине

Может поздно, может слишком рано...

Батум

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель...

Я помню, любимая, помню...

Ты меня не любишь, не жалеешь...

Голубая кофта. Синие глаза...

Гори, звезда моя, не падай...

Ты прохладой меня не мучай...

Всё живое особой метой...

Папиросники

Вижу сон. Дорога чёрная...

Видно так заведено навеки...

Пой же, пой...

Плачет метель, как цыганская скрипка...

Представление участников концерта

Гостиничная история

Я вышел родом

В захолустном ресторане

Сватовство жигана

Косой

Роза

Парикмахер

А на нарах

С красавицей в обнимку

Рожи

Похороны Абрама